A 19. század végén két portugál telepes, akiket homályos civilizációs szándék vezérelt, partra szállt a Kongó folyó egy távoli részén, hogy kereskedelmi állomást hozzanak létre. Ahogy telik az idő, kezdenek demoralizálódni, mert nem tudnak meggazdagodni az elefántcsont-kereskedelemből. A helyi lakossággal való kölcsönös bizalmatlanságuk és félreértések sora elszigetelik őket az esőerdő szívében. Szembenézve egymással, elindulnak a mélység felé.